El problema: consolidar, reportear y vigilar la cartera se hace a mano
En un grupo con varias sociedades, el cierre mensual se repite igual: exportar cada contabilidad por separado, pegarla en planillas, cuadrar saldos entre sociedades, dar formato al consolidado y recién entonces armar la reportería a inversionistas o al comité. Son días de trabajo manual, con un riesgo de error que crece cuando suben las sociedades, las cuentas y los formatos.
A eso se suma que el ERP y la plataforma contable o el CRM suelen estar desconectados: la información comercial vive en un sistema y la contable en otro, y alguien tiene que conciliarlas con doble digitación. Y cuando hay que vigilar una cartera de riesgo, el seguimiento se hace por muestras y a destiempo: un evento crítico de un emisor o de una contraparte puede tardar meses en aparecer en un informe.
Ese trabajo repetitivo es lo que un sistema bien construido hace solo. Desarrollamos a medida una solución que toma los datos de cada sociedad y de cada sistema, los normaliza, los consolida y genera la reportería en el formato que tu operación necesita, con trazabilidad de cada ejecución. Al ser desarrollo a medida, se adapta a tus sistemas actuales — no te obliga a migrar a una plataforma nueva.
Qué desarrollamos a medida para AGFs, fondos y grupos multi-sociedad
Consolidación y reportería automatizadas
Pipelines que normalizan y consolidan la contabilidad de cada sociedad en una sola base, y generan la reportería periódica a inversionistas y comités de forma automática.
Integración ERP con tu plataforma contable o CRM
Conectamos tu ERP con tu plataforma contable o tu CRM para eliminar la doble digitación, con una integración a medida a través de API REST sobre tus sistemas.
Monitoreo continuo de carteras de riesgo
Plataformas que cruzan periódicamente tu cartera contra fuentes externas y registros públicos, con detección automática de anomalías contables y alertas tempranas de eventos críticos.
Copilotos financieros con IA
Copilotos consultivos de solo lectura que analizan presupuesto vs real, calculan indicadores y modelan escenarios what-if sobre tus datos. Más detalle en agentes de IA.
Casos genéricos del sector financiero
Grupo multi-sociedad — consolidación financiera a medida
Para un grupo empresarial con varias sociedades desarrollamos a medida la consolidación financiera entre ellas y la integración de su ERP con su plataforma contable. El cierre que antes exigía cuadrar contabilidades una por una pasó a apoyarse en pipelines que normalizan y consolidan la información de cada sociedad de forma automática, eliminando la doble digitación entre sistemas.
Administradora de fondos — monitoreo continuo de la cartera
Para una administradora de fondos construimos a medida una plataforma de monitoreo que cruza periódicamente la cartera contra fuentes externas y registros públicos, con detección automática de anomalías y alertas tempranas. La cobertura pasa del seguimiento por muestras al 100% de la cartera, y el tiempo de detección de un evento crítico baja de meses a un día.
La base técnica es la misma que aplicamos en data engineering y automatización RPA: pipelines en Python y SQL, integraciones por API REST y reportería automatizada. Sobre esos datos montamos los copilotos financieros con IA. Esa misma capacidad de procesar datos a escala la llevamos a nuestra propia plataforma Data Inmobiliaria, donde consolidamos millones de registros desde fuentes públicas y los dejamos consultables con IA — la prueba más directa de que el monitoreo total de una cartera es alcanzable.
El ángulo IA: del seguimiento por muestras al monitoreo total
El mayor salto no está solo en automatizar el cierre, sino en cómo vigilas la cartera. Desarrollamos a medida un monitoreo que cruza periódicamente toda tu cartera contra fuentes externas y registros públicos, detecta anomalías de forma automática y levanta alertas tempranas. Pasas de revisar muestras parciales a cubrir el 100% de la cartera, y comprimes el tiempo de detección de un evento crítico de meses a un día.
Sobre esos mismos datos montamos copilotos financieros consultivos: con el modelo de IA o LLM que mejor resuelva cada caso, analizan presupuesto vs real, calculan indicadores y modelan escenarios what-if sobre tus datos. Operan siempre en solo lectura: responden y proyectan sin modificar ni ejecutar nada en tus sistemas.
Hablas directo con los dos fundadores que construyen la solución, sin intermediarios. Entregas incrementales, documentación profesional y la propiedad del código y de los datos queda con tu empresa mediante contrato formal.
Preguntas frecuentes
¿Cómo automatizan la consolidación financiera multi-sociedad?
Desarrollamos a medida pipelines de datos que toman la contabilidad de cada sociedad desde tu ERP y otras fuentes, la normalizan y la consolidan en una sola base. Sobre esa base se generan de forma automática el consolidado mensual y la reportería periódica a inversionistas y comités, con trazabilidad de cada ejecución.
¿Qué es el monitoreo continuo de carteras de riesgo?
Construimos a medida una plataforma que cruza periódicamente tu cartera contra fuentes externas y registros públicos, y genera alertas tempranas cuando detecta un evento crítico. Cubre el 100% de la cartera en lugar de muestras parciales y comprime el tiempo de detección de eventos críticos de meses a un día.
¿Cómo cuidan la seguridad de los datos?
Trabajamos sobre tus propios sistemas y accesos, dentro de tu entorno, sin sacar los datos cuando no es necesario. El desarrollo se alinea con la Ley 21.719 de protección de datos personales, cada integración deja registro de ejecución y la propiedad de los datos y del código queda con tu empresa mediante contrato formal.
¿Puedo preguntarle a mis datos financieros con IA?
Sí. Desarrollamos a medida copilotos financieros consultivos que analizan presupuesto vs real, calculan indicadores y modelan escenarios what-if sobre tus propios datos. Operan en solo lectura: responden y proyectan, pero no modifican ni ejecutan nada en tus sistemas.
¿Cuánto cuesta?
Cada proyecto es desarrollo a medida y parte desde UF 75 según el alcance. Te entregamos una propuesta con alcance, precio y plazo cerrados.
Del blog
Profundizamos este tema con un caso real en el blog: Consolidación financiera multi-sociedad: del Excel al dashboard.